“Hydra” fue su segundo álbum. Puesto a la venta en 1979, el disco contenía la balada pop “99” inspirada en la película de George Lucas “THX-1138”, en la que todas las personas eran llamadas por números en vez de nombres. Si bien las ventas no fueron tan altas como en la primera oportunidad, la banda empezaba a consolidarse como un grupo que marcaba el paso de la música mandanguera.
- "Hydra" (David Hungate, Bobby Kimball, Steve Lukather, David Paich,Steve Porcaro, Jeff Porcaro - Copyright Otot Music) – 7:31
- "St. George and the Dragon" – 4:45
- "99" – 5:16
- "Lorraine" – 4:46
- "All Us Boys" – 5:03
- "Mama" (David Paich, Bobby Kimball - Copyright Hudmar Publishing/Sheetfire Music) – 5:14
- "White Sister" (David Paich, Bobby Kimball - Copyright Hudmar Publishing/Sheetfire Music/Porcaro Music) – 5:39
- "A Secret Love" (David Paich, Bobby Kimball, Steve Porcaro) – 3:07
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